На минувшей неделе мессенджер Telegram привлёк $330 млн от продажи облигаций, сообщил основатель и гендиректор платформы Павел Дуров. Он добавил, что средства удалось привлечь на выгодных для компании условиях.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

«Подписка на это размещение облигаций была превышена, и мы были рады получить в качестве участников мировые фонды высочайшего уровня с безупречной репутацией. Условия облигаций (с поправкой на ставку ФРС) были для Telegram самыми выгодными в истории нашей компании», — написал господин Дуров на своём канале. Инвесторов он не раскрыл, но отметил, что рост компании оценили мировые финансовые организации.

На минувшей неделе Павел Дуров рассказал в интервью Financial Times, что компания в следующем году намеревается стать прибыльной, и упомянул, что Telegram изучает возможность выхода на биржу. «Основная причина, по которой мы запустили монетизацию платформы, заключается в том, что мы хотели остаться независимыми. В целом мы видим ценность в [IPO] как в средстве демократизации доступа к ценностям Telegram», — сказал он.

Текущая доходность облигаций Telegram составляет 7,7 %, пишет TechCrunch со ссылкой на свои источники. Срок погашения облигаций — 2026 год или момент выхода платформы на биржу, в зависимости от того, что наступит раньше. Облигации были выпущены по $91 — в прошлый раз они стоили $78, и тогда удалось привлечь $210 млн. Сегодня аудитория мессенджера составляет 900 млн человек; доходы поступают от премиум-подписки, рекламы и продажи имён пользователей через блокчейн-платформу. Премиум-подписчикам также доступны бизнес-профили.

Meta✴ Platforms готовится к новому выпуску облигаций, рассчитывая привлечь их продажей около $8,5 млрд. Компания стала первым представителем технологического сектора с высоким уровнем капитализации, вышедшим на американский рынок облигаций на фоне потрясений в финансовом секторе, которые привели к краху нескольких крупных банков.

Источник изображения: StockSnap / Pixabay

Гигант социальных сетей стремится привлечь $8,5 млрд. Самая долговременная часть размещения — 40-летние облигации, которые могут принести прибыль на 192 базисных пункта больше по сравнению с казначейскими облигациями, что ниже первоначального прогноза в 215 базисных пункта.

В прошлом году Meta✴ провела первое в своей истории размещение облигаций, за счёт чего смогла привлечь инвестиции в размере $10 млрд. Средства, которые удастся привлечь в рамках второго выпуска облигаций, планируется направить на обеспечение капитальных расходов, выкуп находящихся в обращении акций, а также для инвестирования. В роли координаторов выпуска облигаций Meta✴ выступают Bank of America, JPMorgan и Morgan Stanley.

В последние месяцы Meta✴ провела реструктуризацию, в рамках которой прошло сокращение персонала и расходов. На этом фоне в первом квартале удалось добиться роста продаж рекламы. По мнению аналитика Bloomberg Intelligence Роберта Шиффмана (Robert Schiffman), несмотря на заявление компании о сильном денежном потоке, вероятнее всего, она ищет дополнительные средства для выкупа облигаций в будущем.

Компания Meta✴ (владеет Facebook✴, Instagram✴ и WhatsApp) сообщила, что по результатам первого в своей истории размещения облигаций сумела привлечь $10 млрд. Средства пойдут на выкуп компанией собственных акций, а также на модернизацию бизнеса.

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Облигации помогут Meta✴ как единственному среди крупных технологических компаний игроку, не имеющему долгов, выстроить баланс по традиционной модели, а также обеспечить финансирование некоторых дорогостоящих инициатив, включая проекты из области метавселенной — технологии, связанные с виртуальной и дополненной реальностью.

Собственные облигации недавно выпустили и другие технологические гиганты: Apple удалось привлечь при их размещении $5,5 млрд, в то время как Intel получила на них $6 млрд. Таким образом, Meta✴ выручила примерно в два раза больше.

Сейчас гигант соцсетей переживает сложный период: в ходе последнего квартального отчёта компания доложила о первом в её истории падении выручки, а чистая прибыль снижается уже третий квартал подряд. На финансовые результаты Meta✴ оказывает влияние множество факторов: рынок цифровой рекламы уменьшается из-за ужесточения политики конфиденциальности Apple, растёт конкурентное давление со стороны китайского TikTok, наконец, мировая экономика входит в фазу рецессии.