Отраслевая ассоциация SIA, охватывающая подавляющее большинство американских производителей полупроводниковой продукции, ведёт статистику мировых продаж, и в этом месяце сообщила, что по итогам первого квартала во всём мире было реализовано чипов на общую сумму $137,7 млрд. Это на 15,2 % больше, чем годом ранее, но на 5,7 % меньше в последовательном сравнении.

Источник изображения: ASML

По словам представителей ассоциации, последовательное снижение выручки является обычным сезонным явлением, поэтому сейчас нет причин сомневаться в способности мирового рынка полупроводниковой продукции по итогам 2024 года увеличить выручку на двузначное количество процентов. В марте выручка от реализации чипов последовательно снизилась на 0,6 % до $46 млрд, но отдельные регионы демонстрировали положительную динамику.

В частности, по итогам марта выручка от реализации чипов выросла в годовом сравнении на 27,4 % в Китае, обе Америки чуть отстали от него с 26,3 % прироста, а на третьем месте (11,1 %) оказались страны Азиатско-Тихоокеанского региона в сочетании со всеми прочими, за исключением Европы и Японии. В двух последних случаях наблюдалось снижение выручки от реализации чипов на 6,8 и 9,3 % соответственно. Китаю даже удалось удержать мартовскую выручку на уровне февраля этого года, тогда как прочие попавшие в статистику макрорегионы сократили её на величину от 0,1 до 2 %.

Отраслевая ассоциация SIA, охватывающая преимущественно компании полупроводникового сектора США, заказала аналитикам Boston Consulting Group исследование о перспективах развития американского производства чипов. По итогам работы аналитики заявили, что объёмы выпуска полупроводниковой продукции на территории страны к 2032 году утроятся по сравнению с 2022 годом, а доля США на мировом рынке увеличится с 10 до 14 %.

Источник изображения: GlobalFoundries

По сути, к подобной динамике стремятся и власти США, которые уже начали активно распределять субсидии по принятому в 2022 году «Закону о чипах», предусматривающему выделение $52 млрд на стимулирование строительства на территории страны новых предприятий по выпуску чипов, а также активизацию научно-исследовательских работ в данной сфере. По мнению аналитиков, если бы не данная законодательная инициатива, доля США на мировом рынке полупроводниковых компонентов к концу периода прогнозирования сократилась бы с 10 до 8 %.

Представители SIA, которые активно лоббировали принятие «Закона о чипах» в его нынешнем виде, подчёркивают, что для полноценной децентрализации производства чипов, которое пока сконцентрировано в Восточной Азии, выделенных властями США средств будет недостаточно. По замыслу американского правительства, к концу десятилетия на территории США должна производиться одна пятая часть всех полупроводниковых компонентов, использующих для выпуска передовые литографические технологии. Если прогноз SIA сбудется, то к 2032 году США будут контролировать лишь 14 % всего мирового производства чипов, включая и выпускаемую по зрелой литографии продукцию. Очевидно, что для воплощения планов Министерства торговли США в жизнь потребуются дополнительные меры поддержки развития американской национальной полупроводниковой отрасли.

Как отмечается в отчёте SIA, не только США готовы развивать полупроводниковую промышленность. Китай в настоящее время возводит на своей территории около 30 новых предприятий по выпуску чипов, тогда как в США их количество ограничивается 26 штуками. На территории Европы планируется построить 8 новых предприятий. При этом США к 2032 году рассчитывают сосредоточить на своей территории до 28 % производства передовой полупроводниковой продукции, под которой подразумеваются чипы, выпущенные по 10-нм и более совершенным техпроцессам. На долю Китая, для сравнения, останется только 2 % мирового объёма выпуска передовых чипов. Зато в диапазоне от 10 до 22 нм Китай к 2032 году увеличит свою долю с 6 до 19 %, а в сегменте техпроцессов грубее 28 нм доля Китая увеличится с 33 до 37 %.

Помимо субсидий со стороны властей различных стран, развитию полупроводниковой отрасли в период с 2024 по 2032 годы будут способствовать и инвестиции самих компаний сектора. По оценкам SIA, их совокупный объём к 2032 году достигнет $2,3 трлн. До 28 % этих капитальных затрат в указанный период придётся на территорию США, хотя Тайвань с его 31 % всё равно останется на первом месте. Без субсидий, предусмотренных «Законом о чипах», США могли бы претендовать лишь на 9 % указанной суммы. Этот закон уже способствовал тому, что на территории 25 американских штатов объявлено о начале реализации более 80 новых проектов, связанных с выпуском чипов, общий объём инвестиций может достичь $450 млрд. Данные проекты смогут создать 56 000 рабочих мест в США, как минимум.

В денежном выражении рынок полупроводниковых компонентов в прошлом году много потерял из-за неблагоприятной динамики цен на память, но отраслевая ассоциация SIA утверждает, что в целом сокращение оборота ограничилось 8,2 % до $526,8 млрд по сравнению с 2022 годом. Зато уже в этом году ёмкость рынка вырастет на 13,1 %.

Источник изображения: ASML

Как поясняют представители SIA, позапрошлый год сформировал не очень выгодную для сравнения высокую базу, поскольку по его итогам на мировом рынке было продано рекордное количество полупроводниковой продукции на общую сумму $574,1 млрд. Сложному во многих отношениях 2023 году перекрыть этот результат не удалось. Во второй половине прошлого года объёмы продаж чипов пошли вверх, как поясняется в пресс-релизе ассоциации SIA. В частности, по итогам четвёртого квартала наблюдался рост выручки на 11,6 % до $146 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В последовательном сравнении выручка четвёртого квартала 2023 года выросла на 8,4 %. Декабрьские продажи последовательно увеличились на 1,5 % до $48,6 млрд. Всё это позволяет рассчитывать на формирование устойчивой тенденции к восстановлению спроса на полупроводниковые изделия.

Статистика SIA способна претендовать на представительность, поскольку в эту ассоциацию входят 99 % поставщиков чипов на территории США и примерно две трети мировых. Руководство ассоциации убеждено, что по итогам текущего года выручка в полупроводниковом секторе вырастет как минимум на 13,1 %. Чтобы обеспечить непрерывный рост рынка, властям различных стран необходимо сосредоточиться на поддержке локальных производителей и устранению торговых барьеров, как считают в SIA.

Среди основных макрорегионов только Европа по итогам прошлого года продемонстрировала рост выручки в полупроводниковом сегменте, увеличив её на 4 %. Япония сократила свою выручку на 3,1 %, обе Америки просели сразу на 5,2 %, Китай потерял все 14 %, а все прочие страны, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, убавили в выручке 10,1 %. В декабре прошлого года последовательный рост выручки наблюдался в Китае (4,7 %), Америках (1,8 %), а также в странах АТР и всех прочих (0,3 %), за исключением Японии (-2,4 %) и Китая. Европа потеряла в профильной выручке 3,9 %.

Распределение выручки в 2023 году между сегментами рынка полупроводниковой продукции позволило направлению логических компонентов выйти в лидеры с $178,5 млрд, на втором месте оказался многострадальный рынок памяти с $92,3 млрд. Микроконтроллеры прибавили в выручке 11,4 % до $27,9 млрд, а автомобильные компоненты выросли сразу на 23,7 % до $42,2 млрд.

По итогам ноября 2023 года мировые продажи чипов выросли впервые более чем за год, гласят данные отраслевой организации SIA (Semiconductor Industry Association). Это указывает, что на фоне внедрения новых технологий, включая системы искусственного интеллекта, спрос на полупроводниковую продукцию начинает восстанавливаться, указывает Bloomberg.

Источник изображения: Maxence Pira / unsplash.com

В ноябре 2023 года выручка от производства полупроводниковой продукции во всём мире составила $48 млрд, и это на 5,3 % выше, чем годом ранее. В месячном выражении, то есть в сравнении с октябрём 2023 года, рост составил 2,9 %. Полупроводниковая продукция является ключевым компонентом в современном мире, который всё больше зависит от цифровых продуктов и услуг. В минувшем году отрасль испытывала трудности из-за слабого спроса на ключевых рынках, например, на рынке смартфонов, а также из-за роста ключевых ставок, которые негативно повлияли на экономический рост и торговлю.

Источник изображения: bloomberg.com

Samsung Electronics, крупнейший в мире производитель чипов памяти, на этой неделе сообщила о снижении операционной прибыли шестой квартал подряд, упала и выручка. Память является лишь одним из сегментов на мировом рынке микросхем, а значит, возвращение всей отрасли к росту явно будет неравномерным среди производителей.

Сильнее всего продажи чипов выросли в Китае: у второй экономики мира рост год к году составил 7,6 %. В Европе продажи выросли на 5,6 %, а в США — на 3,5 %. В Японии продажи упали на 2,8 %. SIA, по её собственному заявлению, представляет 99 % (по выручке) производства полупроводников в США и две трети производителей микросхем за пределами США. Публикуемые ассоциацией доклады по объёмам продаж составляются организацией World Semiconductor Trade Statistics.

Отраслевая ассоциация SIA продолжает публиковать ежемесячную статистику по выручке участников рынка от реализации полупроводниковых компонентов: июль продемонстрировал последовательный рост выручки на 2,3 % до $43,2 млрд, но в годовом сравнении эта сумма соответствовала снижению на 11,8 %. Последовательно выручка растёт уже четвёртый месяц подряд, но на уровни предыдущего года она выйти не может.

Источник изображения: SK hynix

С другой стороны, как отметили представители SIA, июльское снижение в 11,8 % стало минимальным с начала текущего года, что в некоторой мере позволяет рассчитывать на дальнейшее улучшение ситуации с реализацией полупроводниковой продукции. В последовательном сравнении лидерами по приросту профильной выручки стали обе Америки, которые увеличили её на 6,3 % до $11 млрд. При этом крупнейшим рынком реализации чипов остаётся Китай с $12,74 млрд, но он профильную выручку последовательно увеличил лишь на 2,6 %.

В Европе июльская выручка выросла последовательно на 0,5 % до $4,73 млрд. Япония продемонстрировала снижение на 1 % до $3,93 млрд, а страны Азиатско-Тихоокеанского региона и все прочие довольствовались ростом на 0,3 % до $10,82 млрд.

В годовом сравнении на первое место по снижению выручки выходит Китай с его 18,7 % падения, страны АТР и все прочие оказываются на втором месте с 16,2 % падения, обе Америки ограничились снижением выручки на 7,1 %, Япония потеряла 4,3 %, а вот Европа продемонстрировала в июле рост в годовом сравнении на 5,9 %. В целом по мировому рынку выручка от реализации полупроводниковых компонентов в июле снизилась на 11,8 %.

Схожие по своему содержанию сигналы посылает и аналитическая компания Omdia. По её данным, после пяти последовательных кварталов снижения выручки от реализации полупроводниковых компонентов наметилась тенденция к росту. Во втором квартале выручка десяти крупнейших поставщиков чипов выросла на 7,6 % до $66,7 млрд. Рынок оперативной памяти в силу своей более высокой волатильности продемонстрировал даже более высокий рост на 15 % против традиционных для этого сезона 7,5 %. Выручка от реализации чипов в целом по отрасли последовательно выросла во втором квартале на 3,8 % до $124,3 млрд.

По данным Omdia, рост выручки наблюдается после самого длительного периода её снижения с момента начала наблюдений в 2002 году. При этом ёмкость рынка полупроводников заметно снизилась, до уровня в 79 % от значений второго квартала 2022 года. NVIDIA оказалась лидером роста, она продвинулась за год с девятого на третье место в рейтинге крупнейших поставщиков чипов по размерам выручки. Из всего квартального прироста выручки на $4,6 млрд на долю NVIDIA пришлись $2,5 млрд. Напомним, что собственную выручку NVIDIA последовательно во втором квартале увеличила на 47,5 %, а в годовом сравнении она выросла на 51,7 %.

Источник изображения: Omdia

При этом нельзя утверждать, что подъём выручки наблюдался только у одной компании из числа крупнейших, которые сообща формируют примерно 55 % продаж в сегменте. Последовательно выручку увеличили восемь из десяти крупнейших компаний, а в годовом сравнении положительную динамику, помимо NVIDIA, демонстрировали ещё Infineon Technologies (+17 %) и STMicroelectronics (+12,7 %). В какой-то мере это позволяет экспертам Omdia рассчитывать на устойчивый характер роста выручки в полупроводниковой отрасли.

За период с 2020 по 2030 годы мировая полупроводниковая отрасль может увеличить свои обороты почти в два раза до $1 трлн, но попытки США вернуть себе былые позиции в статусе производителя электронных компонентов, по прогнозам представителей отрасли, рискуют споткнуться о серьёзнейший кадровый голод. В частности, из 115 000 созданных к 2030 году новых рабочих мест могут остаться вакантными до 67 000 или около 58 %.

Источник изображения: IBM

Подобными соображениями поделились в новой публикации представители отраслевой ассоциации SIA, которая охватывает подавляющее большинство американских разработчиков и производителей полупроводниковых компонентов. Если в этом году полупроводниковая отрасль США обеспечивала работой около 345 000 человек, то к концу десятилетия численность сотрудников увеличится до 460 000 человек. Компаниям будет сложно заполнить все новые вакансии при нынешних объёмах подготовки кадров на территории США, как утверждают представители ассоциации SIA.

По их прогнозам, к 2030 году потребность национальной отрасли в техниках достигнет 134 300 человек, при этом рынок труда сможет предложить не более 107 900 человек такого профиля. Нехватка инженерных кадров будет ощущаться ещё острее, поскольку их на рынке будет около 41 700 человек при фактической потребности на уровне 69 000 человек. Примерно в такой же пропорции сложится дисбаланс по научным кадрам в полупроводниковой отрасли США: не более 21 100 специалистов при потребности в 34 500 человек.

В вузах США, по словам представителей SIA, сейчас недостаточное количество студентов изучает инженерные дисциплины, фундаментальные науки и математику. Весомая часть выпускников по этим направлениям просто покидает страну — добровольно или по причине сложностей с получением визы в США. Более половины магистров по инженерным специальностям в вузах страны являются приезжими, среди обладателей учёных степеней данная пропорция превышает 60 %. Среди первых количество покидающих страну выпускников американских вузов достигает 80 %, среди вторых — довольно чувствительных 25 %.

Вузы страны должны активнее привлекать студентов на профильные специальности, востребованные в полупроводниковой отрасли, а властям США следует задуматься о послаблениях в сфере иммиграционного законодательства для обладателей полезных для страны навыков. Примером проблем отрасли может служить недавняя задержка с введением в строй предприятия TSMC в Аризоне, которое компания не смогла оснастить технологическим оборудованием в запланированные сроки, поскольку для этого банально не хватило квалифицированных рабочих. Последних пришлось отправлять в командировку с Тайваня, и заинтересованные в реализации проекта власти США пообещали предоставить им визы в упрощённом и ускоренном порядке.

Отраслевая ассоциация SIA охватывает почти всех поставщиков полупроводниковой продукции в США, поэтому мнение её руководства может считаться солидарной точкой зрения значительной части участников рынка. Американские компании хотят сохранить доступ к рынку КНР, но готовы соблюдать требования властей США — при этом настаивая на их более понятном и предсказуемом характере.

Источник изображения: UMC

По словам руководителя ассоциации Джона Нойффера (John Neuffer), «Китай является крупнейшим рынком, и мы не единственная отрасль, которая готова заявлять об этом. По нашему мнению, мы должны сохранить присутствие на этом рынке». Как отмечает глава ассоциации SIA, именно власти должны определять приоритеты в области национальной безопасности, и участники рынка в этот процесс не вмешиваются, но они стараются донести до правительства, какие последствия для коммерческого рынка вводимые ограничения могут иметь. Поставщики хотят понятных, предсказуемых и прозрачных правил работы с Китаем.

Как добавил Джимми Гудрич (Jimmy Goodrich), вице-президент по глобальной политике ассоциации SIA, две предыдущие администрации президента США свои требования в области национальной безопасности и ограничений в торговле выстраивали таким образом, что всё больше напоминало поездку на «американских горках». По его словам, для бизнеса в полупроводниковой отрасли, который пытается сформировать план на пять лет, отсутствие понимания предстоящих в ближайшие шесть месяцев событий создаёт много неопределённости и трудностей.

Ассоциации компаний полупроводникового промышленности (SIA), которая объединяет 99 % участников рынка из США и почти две трети за их пределами, потребовалось некоторое время, чтобы подвести итоги деятельности данной сферы в январе текущего года. К началу марта стало понятно, что выручка от реализации полупроводниковой продукции в январе снизилась год к году на 18,5 % до $41,3 млрд.

Источник изображения: Micron Technology

В последовательном сравнении снижение ограничилось 5,2 %, но европейский рынок оказался единственным среди пяти отслеживаемых макрорегионов, где выручка от реализации полупроводниковых компонентов не снизилась, а выросла. Она увеличилась на 0,6 % последовательно, а в годовом сравнении рост составил 0,9 %. Впрочем, по сравнению с январём 2022 года рост выручки на 0,7 % наблюдался и в Японии. Возможно, сказалось улучшение ситуации с доступностью полупроводниковых компонентов в автопроме, крупным потребителем которых является местная промышленность.

Источник изображения: SIA

По словам представителей SIA, январь в целом продолжил демонстрировать тенденцию к снижению выручки на рынке полупроводниковых компонентов, которая наблюдалась во втором полугодии. Сильнее всего последовательно продажи сократились в обеих Америках (-7,9 %) и Китае (-8 %), Япония отделалась снижением на 2,1 %, а прочие страны Азиатско-Тихоокеанского региона в совокупности со всем остальным миром сократили выручку поставщиков полупроводниковой продукции на 2,7 % по сравнению с декабрём прошлого года.

В годовом сравнении в антилидеры вырвался Китай со снижением выручки на 31,6 %, обе Америки ограничились падением на 12,4 %, а все прочие страны в сочетании с Азиатско-Тихоокеанским регионом сократили выручку на 19,5 %. Как уже отмечалось выше, при этом в Европе выручка поставщиков чипов выросла на 0,9 %, а Япония лишь немного отстала с ростом на 0,7 %. Если в январе прошлого года Китай контролировал примерно треть всей выручки полупроводникового сегмента, то в январе этого его доля сократилась до 28 %. Не исключено, что на потребление полупроводниковых компонентов в регионе негативно повлияли осенние локдауны и новая волна американских санкций.

Принятый в уходящем году пакет законов о субсидировании национальной полупроводниковой промышленности США предусматривает выделение до $52 млрд государственных средств на поддержку производителей чипов, создающих новые производства на территории страны. Эксперты убеждены, что если попутно не поддерживать разработку чипов, то США скатятся в показателях выручки до 36 % мирового рынка чипов к концу десятилетия.

Источник изображения: TSMC

Динамика, по словам представителей отраслевой ассоциации SIA и аналитиков Boston Consulting Group, уже сейчас вызывает серьёзное беспокойство. Если в 2015 году США формировали до 50 % выручки на мировом рынке полупроводниковых компонентов, то в 2020 году доля сократилась до 46 %. При этом китайский сегмент полупроводникового рынка, учитывающий выручку компаний, не располагающих своими производственными мощностями, в период с 2017 по 2020 годы удвоил профильные показатели с $12 до $24 млрд.

По оценкам экспертов, для сохранения конкурентоспособности американской промышленности в целом частному сектору придётся вложить в разработку полупроводниковых компонентов от $400 до $500 млрд до конца этого десятилетия. Власти, в свою очередь, могли бы предоставить субсидии на сумму от $20 до $30 млрд, и от $15 до $20 млрд из этой суммы составили бы налоговые послабления для компаний соответствующего профиля. Отдельной проблемой станет нехватка квалифицированных кадров для разработки чипов — к концу десятилетия потребность в них вырастет до 23 000 человек.

При этом, если средства в размере $20 или $30 млрд на субсидирование разработки чипов будут выделены, то американская экономика позволит обеспечить работой до 150 000 человек. Частные компании вкладывают в полупроводниковый сектор США больше всего средств в мире, но правительственные субсидии в этот сегмент экономики составляют не более 13 % расходов бюджета страны. В этом отношении США отстают от Китая, Европы, Тайваня, Японии и Южной Кореи, которые в среднем выделяют на соответствующие нужды по 30 % национальных субсидий.

Согласно статистике ассоциации SIA, охватывающей 99 % представителей американской полупроводниковой отрасли и около 2/3 компаний отрасли за пределами США, в апреле выручка от реализации профильной продукции выросла на 21,1 % в годовом сравнении до $50,9 млрд. Это уже 13-й месяц подряд, когда выручка полупроводниковой отрасли увеличивается более чем на 20 %.

Источник изображения: TSMC

Последовательное увеличение отраслевой выручки было более скромным, всего 0,7 %, но и о снижении пока говорить не приходится. Точнее, по сравнению с мартом выручка от реализации полупроводниковой продукции сократилась на 0,6 % в Китае и на 3,3 % в Европе. В первом случае сказались локдауны, вызвавшие снижение экономической активности и блокировавшие производство многих электронных компонентов в регионе. В случае с Европой негативное влияние могли оказать украинские события.

Статистика SIA учитывает динамику выручки в ещё трёх макрорегионах: в обеих Америках, Японии, а также странах Азиатско-Тихокеанского региона и всех прочих. Последовательно продажи полупроводниковых компонентов в денежном выражении выросли в Америках (на 3,1 %), в Японии (на 1,6 %), странах АТР и всех прочих (на 1,2 %).

Характерно, что в годовом сравнении на первом месте с большим отрывом расположились американские континенты, которые увеличили апрельскую выручку на 40,9 % по сравнению с прошлым годом. Европа довольствовалась 19,2% роста, Япония ограничилась 18,5 %, в Китае выручка за год увеличилась на 13,3 %, страны АТР и все прочие показали прирост на 18,1 %. По всей видимости, потенциал роста полупроводникового рынка себя ещё не исчерпал — во всяком случае, в денежном измерении.